Meritxell de Visa

Mi dedicación a esta profesión se basa en una pasión genuina por ayudar a mis clientes a alcanzar sus objetivos financieros a medio y largo plazo, siempre con el firme propósito de preservar y hacer crecer su patrimonio.

Antecedentes profesionales

Mis inicios profesionales se remontan al ámbito de la dirección financiera empresarial, donde adquirí valiosa experiencia en la empresa familiar y amplié mis conocimientos en distintas organizaciones. No obstante, mi fascinación por las inversiones y la planificación financiera me condujo a orientar mi trayectoria hacia el asesoramiento financiero en el ámbito de la Banca Privada. A través de mi experiencia empresarial, logro ofrecer una visión pragmática y fundamentada en mis recomendaciones de inversión.

Cuento con una sólida experiencia en los mercados financieros y el asesoramiento, lo que me ha permitido afrontar con éxito diversos desafíos y situaciones financieras adversas. Mi conocimiento en riesgos y en el funcionamiento del mercado agrega un valor adicional a los patrimonios de mis clientes.

Perfil profesional

Me defino como una profesional con sólidos principios éticos y valores profesionales, y en mi labor de asesoramiento siempre considero la perspectiva de mis clientes sin verse influenciada por intereses externos. De esta manera, puedo proporcionar un asesoramiento imparcial y objetivo, con el objetivo último de ayudar a mis clientes a alcanzar sus metas financieras. Esta es la base que ha consolidado mi posición como asesora financiera de confianza para ellos.

Además de mi experiencia y formación continua, mi red de contactos especializados en diversas áreas económicas me permite ofrecer un asesoramiento financiero de alta calidad y personalizado para cada cliente. Mi enfoque abarca desde el asesoramiento financiero general hasta la planificación financiera personalizada, asesoramiento en inversiones alternativas, inmobiliarias y Unit Linked.